Cabinets et agences générales
Un outil de cabinet, pas un compte individuel.
Echo est conçu pour l’agence ou le cabinet qui répond de la conformité de ses conseillers : rôles, supervision visible, facturation au cabinet et preuves exportables, dès le premier jour.
Rôles
Trois rôles, des droits nets.
Professionnel
Mène ses rencontres, révise et finalise ses livrables, exporte ses dossiers. Seul le professionnel qui a mené la rencontre révise l’ABF.
Superviseur
Consulte les dossiers des conseillers du cabinet, sans les modifier. Chaque consultation est journalisée et affichée au conseiller concerné.
Admin
Invite les membres, attribue les rôles, règle la conservation, gère l’abonnement et exporte le journal d’audit. Il ne lit pas les dossiers des autres.
Supervision
Le superviseur voit. Le conseiller sait qu’il a été vu.
La supervision fait partie du métier ; elle n’a pas à être invisible. Chaque fois qu’un superviseur ouvre un dossier, l’accès est consigné au journal et le conseiller le voit dans sa liste de séances : qui, quel dossier, quand.
Ce que le journal permet de démontrer
- Que le consentement du client a été recueilli avant l’enregistrement, avec le texte présenté
- Qui a consulté un dossier, et quand
- Quand un enregistrement, une transcription ou un livrable a été supprimé
- Qu’un livrable finalisé n’a pas changé depuis, grâce à son empreinte
Pour l’administration du cabinet
Ce que l’agence obtient.
Facturation centralisée
Un abonnement et une facture pour le cabinet. Les sièges suivent les membres actifs, ajustés automatiquement au prorata ; l’admin consulte les factures et change de formule dans le portail de paiement.
Journal d’audit exportable
Qui a consulté, exporté, supprimé ou modifié quoi, et quand. Le journal est en ajout seul, garanti par la base de données. L’admin l’exporte en CSV pour une inspection, et l’export y est lui-même consigné.
Double authentification exigible
Par application d’authentification ou par courriel, avec codes de secours. L’admin peut l’exiger de tous les membres du cabinet.
Cloisonnement entre cabinets
Chaque cabinet est isolé des autres au niveau de la base de données elle-même, et pas seulement dans le code de l’application.
Réversibilité
Chaque professionnel télécharge l’ensemble de ses dossiers, à tout moment et sans frais. Vos dossiers ne sont jamais pris en otage.
Gabarits versionnés
L’ABF et la note au dossier de rencontre, en versions immuables : chaque livrable se relit avec la version exacte qui l’a produit.
Sans abonnement
Les dossiers restent accessibles.
À la fin de l’essai ou d’un abonnement, le cabinet ne peut plus ouvrir de nouvelles séances. Tout le reste demeure : lecture, révision, finalisation et export des dossiers existants. Un professionnel a l’obligation de tenir ses dossiers ; un retard de paiement ne doit jamais l’en empêcher.
À venir
Ce qui n’est pas encore offert.
Nous préférons le dire : l’adaptation des gabarits au format propre d’un cabinet, la connexion unique (SSO) et l’export de l’ensemble du cabinet par l’admin sont prévus, pas encore livrés. Si l’un d’eux est déterminant pour vous, écrivez-nous.
Voyez-le avec vos dossiers en tête.
Une démonstration pour votre équipe de conformité, ou un essai de 28 jours pour tout le cabinet.